TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – Dịch vụ IB
Kết nối các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, kết nối bên đang tìm nhà đầu tư với bên có nhu cầu đầu tư.
Thực hiện các dịch vụ liên quan đến tài chính, làm trung gian giữa các tổ chức phát hành chứng khoán và nhà đầu tư, tư vấn hỗ trợ cho các thương vụ mua lại và sáp nhập doanh nghiệp, môI giới cho các khách hàng tổ chức…
Các dịch vụ cung cấp:
- IPO/NIÊM YẾT
- IPO/TÌM KIẾM NĐT
- ĐỊNH GIÁ DN
- KIỂM TOÁN
- HUY ĐỘNG VỐN
- MỞ RỘNG ĐỐI TÁC CẤP NGUỒN
- CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC HỒ SƠ CỦA CP
Phối hợp triển khai dịch vụ IB:
GIAI ĐOẠN 1: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỒ SƠ
- Hoàn tất công tác chuẩn bị bộ Tài liệu IR: Quy trình IR, quy trình CBTT, Bản tin IR, Slide thuyết trình giới thiệu DN, BCTN, DS Cổ đông…
- Xác lập mục tiêu tài chính cần chuẩn bị hồ sơ: Cổ phần hóa
- IPO/Niêm yết; Phát hành; Thoái vốn/- Tái cấu trúc; Tư vấn M&A; Tư vấn huy động vốn trong và ngoài nước …
🡪 Kiểm tra/Hoàn thiện hồ sơ năng lực DN sao cho đủ và đúng với điều kiện triển khai theo quy định của UBCKNN.
GIAI ĐOẠN 2: TRIỂN KHAI CHÍNH THỨC
- Nộp hồ sơ đã hoàn tất GĐ1 lên UBCK NN
- Xử lý các vấn đề pháp lý liên quan
- Hoàn thiện công tác Tư vấn Niêm yết / Tăng vốn / Phát hành / Phát hành riêng lẽ/Phát hành trái phiếu… theo đúng quy định của Cơ quan chủ quản thị trường
- Công bố thông tin hoàn thành Hồ sơ tư vấn
🡪 Hoàn tất công tác Nộp hồ sơ và Chính thức công bố thông tin hồ sơ đã được UBCK thông qua.
GIAI ĐOẠN 3: IR – CHĂM SÓC NĐT
- Hợp tác Tư vấn IR
- Truyền tải thông tin đã hoàn tất ra Cộng đồng NĐT
- Ghi nhận phản hồi của thị trường dành cho hoạt động IR và Tài chính DN
- Hoạt động Thị trường khác
🡪 Xây dựng hình ảnh cổ phiếu DN thông qua Kế hoạch Chăm sóc NĐT
SẢN PHẨM THUÊ NGOÀI
- Kiểm toán
- Báo cáo thường niên
- Báo cáo bền vững
- Báo cáo phân tích đơn vị thứ 3
- Một số dịch vụ khác có thể phát sinh trong lúc triển khai
Mỗi giai đoạn có thể phát sinh riêng một hợp đồng hợp tác phù hợp, tùy theo nhu cầu của 2 bên (TVN-DN) hoặc 3 bên (TVN-DN-Đơn vị thuê ngoài)
